Временная идентификация "российского следа" в деятельности контрагентов позволит британскому бизнесу избежать штрафов и станет залогом хорошей репутации и соответствия стандартам ESG.
R&D центр YouControl оценил активность российских компаний на британском рынке и проследил присутствие корпоративных интересов по России на рынке акционерного капитала. Аналитики определили количество британских компаний с российскими владельцами, географию регистрации дочерних предприятий, а также сферу их деятельности. Детали – в новом исследовании.
Ключевые выводы:
1) Российским владельцам в Великобритании принадлежит почти 11.3 тысячи компаний.
2) Более половины русских компаний сосредоточены в Лондоне.
3) Российский бизнес в Великобритании наиболее многочисленно представлен в секторах информационных технологий, бизнес-услуг и розничной торговли.
4) посреди всех акционеров русских компаний в Великобритании 95% имеют русское гражданство. При этом только половина российских владельцев британских компаний проживает в России.
Временная идентификация "российского следа" в деятельности контрагентов позволит британскому бизнесу избежать штрафов и станет залогом хорошей репутации и соответствия стандартам ESG.
Бизнес на Темзе
Соединенное Королевство – ведущий союзник Украины по борьбе с агрессией российской федерации, включая мощную поддержку на фронте экономических санкций. В то же время, предыдущая многолетняя история тесного взаимодействия британского и российского бизнеса на финансово-экономическом поле создала прочную и разветвленную паутину цепей перекрестной акционерной собственности. В частности, усиление потоков российского капитала в Великобританию, миграция представителей "кумовского" капитализма и семей выгодополучателей бюрократической ренты.
По данным реестров Companies House gov.uk и ЭГРЮЛ, российским владельцам в Великобритании принадлежит почти 11.3 тысячи компаний. И это почти в пять раз больше, чем обнаружено российских компаний с участием британских нерезидентов в уставном капитале.
Более 2 тысяч британских компаний продолжают бизнес с россией. YouControl сформировал и проанализировал полный список британских компаний, имеющих текущие и исторические бизнес-связи с Россией. А также владеет полным перечнем российских собственников, имеющих бизнес в Британии.
Среди 11.3 тысячи британских компаний с российским капиталом в полноценно активном состоянии находится 76.8%. В то время как 2.4 тысячи – то есть 21%, имеют предложение на исключение из реестра Companies House (Active – Proposal to Strike off). Активное предложение об исключении – это запуск процесса, когда директора обращаются к акционерам, чтобы закрыть компанию.
Удаление (Strike off) – это процесс, с помощью которого компанию с ограниченной ответственностью удаляют или "вычеркивают" из реестра компаний. После удаления из реестра она прекращает свое существование и больше не может торговать, производить платежи или продавать активы. Остальные (почти 2%) имеют статусы "неактивных", "в процессе ликвидации", "приостановленных", "под администрацией" и т.д.
Достаточно высокая доля компаний в процессе прекращения свидетельствует об активизации процессов сворачивания российской бизнес-активности в Великобритании. Закрытие компаний с русским капиталом может быть как обязательным для подсанкционных юридических лиц под давлением власти, так и добровольным жестом со стороны акционеров.
Во время широкомасштабной войны в Украине россияне склонны перерегистрировать свой бизнес в более лояльных к России юрисдикциях, или же переводят активы на аффилированных номинальных владельцев с нероссийским гражданством.
По организационно-правовой форме 76.9% британских компаний под контролем россиян – это Private Limited Companies, 13.9% – Limited Partnership, 7.6% – Limited Liability Partnership. Лишь 14 контролируемых россиянами компаний публичны (Public Limited Company).
Не Лондонград единственный: места концентрации российского капитала в Британии.
В 2000-х годах русские богачи массово скупали недвижимость в центре Лондона. С того времени британскую столицу стали в шутку называть на советский манер – Лондонград, ассоциирующийся с форпостом для российских денег на Западе. Лондонград показывает результат проникновения российского бизнеса на рынки недвижимости и корпоративного контроля главного финансового центра Великобритании и стран Содружества.
Топ 10 городов Великобритании по количеству компаний с российскими владельцами
В настоящее время более половины российских компаний в Великобритании сосредоточены в столице, глобальном финансовом центре страны – Лондоне (53.8%). Второе и третье место по популярности регистрации британского бизнеса занимают крупнейшие города Шотландии – Эдинбург (9.7%) и Глазго (2.7%). Четвертое место – город Дуглас острова Мэн (сам остров – известный оффшорный центр).
Где крутятся российские деньги в британской экономике?
Сегодня российский бизнес в Великобритании многочисленнее всего представлен в секторах информационных технологий, бизнес-услуг и розничной торговли. Более полутысячи компаний осуществляют деятельность в области финансов и управленческого консалтинга. Также значительное проникновение российского бизнеса наблюдается и в сфере медиа, строительства, оптовой торговли. Наибольшее влияние на российский капитал оказывает на сферу услуг Великобритании, в отличие от отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Самые интересующие российских акционеров самые популярные отрасли британской экономики
Гражданство акционеров российских компаний в Великобритании
Среди 11,2 тысячи акционеров российских компаний в Великобритании 95% имеют российское гражданство, причем 3% из них указали двойное или тройное гражданство. Наиболее популярны у российских бизнесменов вторые паспорта таких государств как: Великобритания, Израиль, Франция.
Остальные 5% конечных бенефициарных владельцев российских компаний в Британии оказались гражданами более 70 разных стран, среди которых больше всего граждан Великобритании, Украины, Белоруссии, Италии и Израиля.
При этом только 49% российских владельцев британских компаний указали на место жительства российскую федерацию. Еще 38% проживает в Великобритании (в частности, по крайней мере 20% в Англии, 0.9% – в Шотландии, 0.2% в Уэльсе, 0.1% в Северной Ирландии). У других акционеров российских компаний с британской пропиской популярными странами резидентства являются Латвия, Кипр, Испания, Германия, Чехия и… Украина.
То есть почти каждый второй британский бизнесмен с российским гражданством является экспатом, не проживающим на территории российской федерации. В то же время каждый 20-й владелец британских компаний под российским контролем либо отказался от российского паспорта, либо не является россиянином по происхождению.
Подсанкционные российские миллиардеры-бенефициары британских компаний
В ходе исследования было обнаружено немало кейсов вхождения российских бенефициаров британских компаний в подсанкционные списки. Один из первых олигархов, протоптавших дорогу в Лондон, был Роман Абрамович. Российский миллиардер в 2003 году купил футбольный клуб "Челси" (официально продал в мае 2022 года). Олигарх находится в списке самых богатых людей мира Forbes, владеет компаниями FORDSTAM LIMITED и CHELSEA DIGITAL VENTURES LIMITED. На Романа Абрамовича наложили санкции ряд стран, в том числе и Великобритания. Среди российских миллиардеров из рейтинга Forbes, являющихся бенефициарами британских компаний, под санкциями также:
Владимир Потанин (The Potanin Foundation),
Марина и Алексей Мордашевы (Nord Gold PLC),
Михаил Прохоров (Renaissance Capital Limited, Renaissance Capital Services Limited, RCL Nominees LTD, Renaissance Capital (UK) Holdings Limited),
Алексей Кузмичев (Expertica Services Limited, Little Smoothie Food Company Limited, Russian Energy Futures Limited) и другие.
Часть британских компаний, принадлежащих этим олигархам и чиновникам, находится на разных стадиях прекращения деятельности. Впрочем, значительная часть до сих пор активна и требует пристального внимания и проведения процедур комплаенса во время сотрудничества.
Коррупционные связи и кремлевская дружба
Анализ YouControl показал, что российских компаний в Британии почти в 5 раз больше, чем британских в России. Среди них дочерние компании таких известных брендов как Сбербанк, Газпром, Роснефть и другие. Диспропорция в пользу российского присутствия в Великобритании оказывается еще более поразительной. Ведь большинство конечных бенефициаров российских компаний, номинально принадлежащих британским фирмам, не являются гражданами Соединенного Королевства.
Приведенные данные свидетельствуют о значительных масштабах проникновения и укоренения россиян в бизнес-сообществе Соединенного королевства. Активные процессы натурализации и закрепления на месте постоянного проживания тысяч российских бизнесменов и членов их семей в Великобритании не только вымывает из России предпринимательский потенциал. Это усиливает жизнестойкость рашистского режима и генерирует немалые вызовы для экономической безопасности самой Великобритании.
Угрозы усиливаются тем, что часто акционеры тесно связаны с коррупционными связями с кремлевской верхушкой и разветвленным чиновничьим аппаратом, а порой и прямыми представителями власти России – страны-агрессора. Сложность дальнейшего анализа состоит в том, чтобы различить, остались ли выявленные связи с Кремлем и военно-промышленной элитой в истории на стадии формирования первичного акционерного капитала? Может, британские предприниматели российского происхождения остаются активными игроками спрутообразной системы путинского crony-капитализма?
Поэтому для комплаенс-офицеров финансовых институтов особенно важен автоматизированный мониторинг текущих и исторических изменений прав собственности британских компаний с российской долей или номинальных акционеров российских активов. Это поможет выявлять ключевые методы и юрисдикции для сокрытия русского роли в английском корпоративном секторе. Найти российские активы за рубежом, найти токсичных российских ПЭПов (Politically exposed persons) и подсанкционных лиц позволяет международная платформа RuAssets , созданная командой YouControl. Доступ к инструменту журналистам предоставляется бесплатно.
Своевременная идентификация "российского следа" в портфеле клиентов и контрагентов, минимизация рисков сотрудничества с подсанкционными лицами и добровольное сворачивание бизнес-взаимодействия с РФ позволит британскому бизнесу избежать ненужных штрафов. А также станет правилом "хорошего тона" для сохранения репутации и соответствия ESG стандартам (экологические, социальные и управленческие критерии, руководствующиеся инвесторами при размещении своих вложений) ради будущего устойчивого развития.
Источник: YouControl