Самые прибыльные и самые убыточные банки: Итоги трех кварталов 2015 года

Читати українською

Положительный финансовый результат по итогам трех кварталов 2015 года показали 10 банков из числа крупнейших и крупных по размеру активов (I и II группа классификатора НБУ). При этом шесть из них по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показали снижение прибыли и лишь два – нарастили ее; еще два банка сумели выйти в "плюс" с отрицательного финрезультата.

В убыток по итогам января-сентября 2015 года сработали почти две трети крупнейших и крупных банков. При этом восемь банков ушли в "минус" вместо прибыльных показателей за аналогичный период 2014 года; семь банков показали рост убытков и лишь два банка сумели их сократить.

Кому не повезло с прибылью

Согласно финотчетности банков на 1 октября 2015 года, опубликованной на сайте НБУ, лидером среди аутсайдеров стал банк с российским капиталом VTB – минус 16,3 млрд грн. 8,7 млрд грн убытка показал итальянский UniCredit Bank, 8,3 млрд – государственный "Укрэксимбанк", 6,3 млрд – российский "Проминвестбанк". Замыкает пятерку антилидеров государственный "Ощадбанк" – 5,4 млрд грн убытка. Следующие четыре банка получили от 1 до 2 млрд грн убытков, остальные – меньше миллиарда.

Диаграмма 1

 

 

По данным НБУ

Отметим, восемь банков из I и II групп классификатора НБУ за первые три квартала 2015 года показали отрицательный финансовый результат, тогда как по итогам аналогичного периода прошлого года эти финучреждения находились в числе прибыльных.

Прибыль/убыток банков за три квартала Сравнение данного показателя 2014 и 2015 годов
Банк	Прибыль за 01.01.2014-01.10.2014, млн грн	Убыток за 01.01.2015-01.10.2015, млн грн
Банк VTB (Украина)	745,615	-16 261,429
Проминвестбанк	1 076,833	-6 346,964
Ощадбанк	550,899	-5 400,844
Сбербанк России	104,176	-1 609,955
Фидобанк	3,107	-1 434,833
Альфа-Банк	0,979	-916,093
ПУМБ	68,546	-555,557
Укргазбанк	6,875	-180,744

По данным НБУ

Семь крупнейших и крупных по размеру активов банков в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили убытки.

Убыток банков за три квартала Сравнение данного показателя 2014 и 2015 годов
Банк	Убыток за 01.01.2014- 01.10.2014, млн грн	Убыток за 01.01.2015- 01.10.2015, млн грн	Увеличение объема убытка (абсолютный прирост), млн грн	Относительное увеличение убытка, %
UniCredit Bank	-1 547,310	-8 709,879	-7 162,569	463%
Укрэксимбанк	-3 951,043	-8 329,530	-4 378,487	111%
Райффайзен Банк Аваль	-1 368,651	-2 063,770	-695,119	51%
Банк Кредит Днепр	-27,506	-560,015	-532,509	1936%
Platinum Bank	-135,266	-166,917	-31,651	23%
Хрещатик	-61,151	-162,694	-101,543	166%
Universal Bank	-55,087	-90,961	-35,874	65%

По данным НБУ

Эксперты объясняют: на убытках банков до сих пор сказываются последствия потери части активов в связи с оккупацией Крыма и Донбасса, девальвация гривны в начале 2015 года, потрясения в экономике Украины последних полутора лет. Все эти факторы оказали влияние на ухудшение качества кредитных портфелей украинских финучреждений, и формирование резервов под них, и остаются основной причиной убытков банков.

"Для того, чтобы покрывать убытки, банки обязаны формировать резервы под проблемные кредиты. Сумма этих резервов вычитается из дохода банка, и поэтому банки фиксируют убытки. Если банку удается уменьшить сумму проблемных кредитов, то резервы можно уменьшить, и, как результат, банк фиксирует прибыль. Поэтому большие убытки банка VTB, UniCredit Bank и "Укрэксимбанка" прежде всего связаны с тем, что у них большие проблемы с погашением кредитов и они вынуждены сформировать громадные резервы, которые фактически выливаются в громадные убытки. Хуже, если большие убытки фиксируют небольшие банки. Большой банк даже со значительными убытками всегда более устойчив и стабилен, чем небольшой. Хотя и в том, и в другом случае нужно как можно быстрее решать вопрос с проблемными кредитами", - говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

 

Формированием резервов по кредитам объясняют отрицательный финрезультат и в ОТП Банке. "В третьем квартале мы сформировали дополнительные резервы по валютным ипотечным кредитам, а также по кредитам в Донецкой и Луганской областях, и планируем завершить этот процесс к концу 2015 года с тем, чтобы с начала 2016 года исключить влияние данного фактора на финансовый результат банка", - рассказал председатель правления ОТП Банка Тамаш Хак-Ковач.

Отметим, только два банка из I и II группы сумели сократить убытки по итогам января-сентября 2015 года:

1. Венгерский ОТП Банк – с 1,311 млрд грн до 1,276 млрд грн;
2. "Родовид Банк" (имеет лицензию санационного банка, то есть фактически не ведет деятельность) – с 297,5 млн грн до 121,6 млн грн.

 

 

Рейтинг прибыльных банков

Лидером по прибыльности за три квартала 2015 года стал входящий в международный финансовый холдинг США "Ситибанк", который заработал 1,3 млрд грн. Прибыль остальных банков, деятельность которых оказалась успешной, составила на 1 октября от менее 1 млн до менее 300 млн грн.

Диаграмма 2

 

 

По данным НБУ

При этом "Ситибанк" стал одним из двух банков, которые за три квартала этого года получили прибыли больше, чем за аналогичный период прошлого года (его прибыль составила 1,107 млрд грн на 01.10.2014). Также сумел увеличить прибыль "Кредобанк", который увеличил прибыль с 74,3 млн до 120,3 млн грн.

Остальные прибыльные банки по итогам трех кварталов 2015 года сократили показатели.

Прибыль банков за три квартала Сравнение данного показателя 2014 и 2015 годов
Банк	Прибыль за 01.01.2014- 01.10.2014, млн грн	Прибыль за 01.01.2015- 01.10.2015, млн грн	Снижение объема прибыли, млн грн	Относительное снижение прибыли, %
ПриватБанк	426,957	89,860	-337,097	-79,0%
Credit Agricole	383,062	67,133	-315,929	-82,5%
Пивденный	39,654	32,823	-6,831	-17,2%
Мегабанк	27,329	13,072	-14,257	-52,2%
Укринбанк	19,773	1,633	-18,139	-91,7%
Диамантбанк	4,920	0,729	-4,192	-85,2%

По данным НБУ

Отметим, два из успешных банков сумели выйти в "плюс" по сравнению с результатом прошлого года:

1. ИНГ Банк Украина – с 174,192 млн грн убытка до 228,2 млн грн прибыли;
2. "УкрСиббанк" – с 732,150 млн грн убытка до 88,6 млн грн прибыли.

"Несмотря на стабилизацию курса гривны и повышение уровня ликвидности, экономическая ситуация остается напряженной на фоне дальнейшего сокращения ВВП. Тем не менее, некоторым банкам, в том числе нашему, удалось получить небольшую прибыль к концу третьего квартала", - говорит председатель правления "УкрСиббанка" BNP Paribas Group Филипп Дюмель.

Обратим внимание, что "Ситибанк" и ИНГ Банк Украина – это специфические узкопрофильные банки, которые не работают с физлицами, поэтому их финансовый результат нельзя сравнивать с показателями универсальных банков, которые работают во всех сегментах рынка.

"Наилучшие результаты по итогам трех кварталов 2015 года продемонстрировали банки с четкой бизнес-моделью, которые не приостановили кредитование. Это "нишевые" корпоративные "Ситибанк" и ИНГ Банк, а также ориентированный преимущественно на сегмент малого и среднего бизнеса польский "Кредобанк". Среди других игроков рынка приемлемые результаты показывают банки, которые активно реструктурировали и расчищали свой кредитный портфель еще до кризиса (вплоть до выведения проблемного портфеля со своего баланса). Меньшие потери понесли также банки, бизнес которых был слабо представлен в наиболее "проблемных" регионах Украины – в Крыму, Донецкой и Луганской областях", - комментирует положительный финансовый результат банков директор департамента организации и стратегии "Кредобанка" Роман Лепак.

Показатели прибыли/убытка в разрезе групп классификатора НБУ

В целом по банковской системе группа крупнейших банков поставила за три квартала 2015 года антирекорд; увеличив показатели прошлого года почти в 12 раз и получив 51,5 млрд грн убытка, крупные и средние финучреждения сумели сократить убыток, тогда как прибыль показала лишь группа мелких банков.

Диаграмма 3

 

 

По данным НБУ

Как видно из статистики, именно крупнейшие банки показали в отчетности наибольшие убытки.

"Во многом это можно объяснить получением ими и Национальным банком Украины результатов проведенной диагностики, в ходе чего были определены объем необходимого доформирования резервов и потребность в капитале. В последнем квартале текущего года и первом полугодии 2016 года мы увидим аналогичные процессы доформирования резервов по банкам из второй и третьей десятки, диагностика которых проходит на следующем этапе", - прогнозирует Роман Лепак.

Напомним, оценку кредитного риска первой десятки банков, по результатам которой определялась необходимость формирования дополнительных резервов и докапитализации финучреждения, планировалось завершить до конца августа. Первый заместитель главы НБУ Александр Писарук тогда сообщил, что в НБУ не видят системных рисков финансовой стабильности. Тогда же глава НБУ Валерия Гонтарева отметила избыточную ликвидность в банковской системе и предложила активизировать кредитование реальной экономики.

В связи с введением новой инструкции по оценке кредитного риска банков, сроки диагностики второй двадцатки банков, которую планировалось завершить до октября 2015 года, перенесены на следующий год.

 

В целом убыток по банковской системе Украины без учета неплатежеспособных банков составил за девять месяцев этого года 52,4 млрд гривен. Эксперты считают - рассчитывать на то, что уже в ближайшее время банковская система выйдет на прибыльную деятельность, пока не стоит.

Банковская система Украины во второй половине года продолжает находиться в "замороженном" состоянии – неплатежеспособные банки выводятся с рынка, в то время как большинство жизнеспособных банков ограничивают свою рыночную активность, ожидая развития экономической ситуации.

Юлия Петриченко

Подробнее о текущей ситуации и прогнозах на банковском рынке можно прочитать в материале "Итоги и прогнозы БСУ: Банкиры с надеждой смотрят в будущее".

http://112.ua