Украина разместила еврооблигации на $500 млн

Украина разместила еврооблигации на $500 млн

Украина осуществила размещение дополнительного выпуска еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%. 

Об этом стало известно из сообщения РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

“Финальная книга заявок размером 1,7 млрд долларов США позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 базисных пунктов по сравнению с доходностью при первичном размещении облигаций в размере 1,25 миллиардов долларов США в апреле этого года”, – рассказали в Минфине.

Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27 июля 2021 года.