Про що свідчать фінпоказники ПриватБанку

Про що свідчать фінпоказники ПриватБанку

Націоналізація ПриватБанку стала без перебільшення шоком не тільки для фінансового ринку, а й для всього українського суспільства.

І навіть при тому, що про можливість такого кроку чутки з різним ступенем інтенсивності ходили останні півтора року, остаточне рішення влади мало вибуховий ефект. Тепер же стає очевидним, що передумови до переходу в держвласність найбільшої приватної фінустанови країни виникли не вчора. Проаналізувати в цьому контексті поведінку клієнтів ПриватБанку за останні десять років пропонує Анатолій Дробязко, експерт ДННУ «Академія фінансового управління».

У банківських колах довго ходили розмови, що обмеження на зняття готівки в касах банків по завершенню депозитних договорів ─ захід, впроваджений виключно під «Приват». Уже давно багато банків могли обслуговувати своїх клієнтів у нормальному режимі, і саме те, що в банк можна було принести валюту на депозит, а потім забирати її тижнями «по чайній ложці», не йшло на користь ринку.

Депозити і кредити фізичних осіб у гривні

Базою для кредитування ПриватБанком фізичних осіб у гривні були ресурси фізичних осіб. Банк збудував на споживчих кредитах один із найкращих у країні бізнесів, створивши сучасну інфраструктуру, включаючи власне бюро кредитних історій і колекторські організації. На графіку нижче видно, що починаючи з 2010 року, проводячи агресивну політику на ринку депозитів фізичних осіб, банк збільшував розрив між обсягами портфелів.

Динаміка кредитного і депозитного портфеля фізичних осіб ПриватБанку в гривні

за період з 2007 до 2016 року (млрд грн)

Найбільш агресивна політика залучення коштів населення в гривні припадає на 2013 і 2015 роки, при заморожуванні кредитного портфеля приблизно на одному рівні. Можна сказати, що нові кредити видавалися в обсягах повернення старих. На момент заходу в банк нової адміністрації розрив між двома портфелями досяг 45 млрд грн, з яких 20 млрд грн припадає на останні два роки. Звідси видно, що поточні «дірки» гривневої ліквідності банк закривав за рахунок ресурсів населення.

Згідно з офіційною статистикою банку, прострочена та сумнівна в частині повернення заборгованість за кредитами фізичних осіб була на рівні 10,2%. Тому в цьому сегменті новому керівництву необхідно перекривати касовий розрив орієнтовно в 50 млрд грн.

Депозити і кредити фізичних осіб у валюті

До заборони кредитування фізичних осіб у валюті (2009 рік) основним джерелом ресурсів були депозитні залучення, і ці портфелі були еквівалентні. Незважаючи на згортання валютного кредитування, в період з 2010 по 2014 рік банк агресивно залучав з ринку на валютні депозити більше $4 млрд (в тому періоді необхідно було розраховуватися за міжнародними позиками), з яких у період останньої кризи $3 млрд повернув вкладникам, бо успішно провів реструктуризацію.

Динаміка кредитного і депозитного портфеля фізичних осіб ПриватБанку в валюті

за період з 2007 до 2016 року (еквівалент $ млрд)

Можна припустити, що в сегменті валютних кредитів якість портфеля гірша, тому що нових кредитів вже майже вісім років видавати не можна було, а якість старого портфеля зазвичай погіршується. Розрив між зобов’язаннями банку і його активами знаходиться на рівні $2,8 млрд, які перейшли в корпоративний сегмент.

Депозити і кредити юридичних осіб у гривні

За 2016 рік кредитний портфель ПриватБанку в гривні виріс більше ніж на 60 млрд грн і досяг рівня 162 млрд грн. При цьому залишки на рахунках суб’єктів господарювання перебувають на рівні 20 млрд грн. Це обігові кошти бізнесу, які в 2016 році мали тенденцію до зростання. ПриватБанк дійсно позиціонувався як розрахунковий банк, і основне зростання коштів юридичних осіб у банківській системі припадає саме на нього. Також видно, що протягом півтора року з моменту розвитку політичної та економічної кризи в Україні обсяг кредитного портфеля банку в гривні був стабільним, тоді як основне зростання припадає на період з 2009 по 2013 рік.

Динаміка кредитного і депозитного портфеля юридичних осіб ПриватБанку в гривні

за період з 2007 до 2016 року (млрд грн)

Депозити і кредити юридичних осіб у валюті

Розглядаючи динаміку кредитного портфеля у валюті, важко повірити, що менеджмент банку не був готовий до грудневого повороту подій. Починаючи з другого кварталу 2016 року, обсяг кредитного портфеля у валюті зменшився більш ніж на $2,5 млрд. Такі різкі розвороти можуть здійснювати тільки афілійовані з власниками банку фірми.

Динаміка кредитного і депозитного портфеля фізичних осіб ПриватБанку у валюті

за період з 2007 до 2016 року (еквівалент $ млрд)

Ми бачимо, що пасиви і активи юридичних осіб у валюті загалом ─ еквівалентні, а власники бізнесів закрили валютні зобов’язання і перейшли в гривню. Таке буває тільки тоді, коли бізнес у найближчій перспективі очікує різких девальваційних ривків. В активах банку $2,5 млрд кредитів було замінено на 67 млрд грн, що майже еквівалентно за обмінним курсом.

Висновки

Арифметика демонструє, що майже 120 млрд грн коштів із портфеля фізичних осіб ПриватБанком було вкладено в кредитування юридичних осіб. Ще 40 млрд грн отримано з інших джерел ─ міжнародні залучення або кредити рефінансування НБУ. За статистикою, яку менеджмент подавав у НБУ, у «Привата» був один із найбільш якісних кредитних портфелів, під який банк формував у 2-3 рази менше в питомій вазі резервів порівняно з іншими великими банками.

Реальна картина з резервами стане зрозуміла з річної звітності, за якою необхідно буде провести незалежний міжнародний аудит. Саме тоді й стане зрозуміло, наскільки точно відображали картину проведені НБУ стрес-тести. Новий менеджмент точно не буде формувати «липову» статистику, і остаточно стануть зрозумілі реальні збитки, які зафіксує банківська система за результатами 2016 року.

Однак графіки показують, що до згортання банку власники готувалися весь 2016 рік. Шахова партія тільки починається.

forbes.net.ua